建议买入中铝(02600-HK)

工信部副部长辛国斌表示，将在6月底前完成全部稀土大集团组建工作，目前中铝、北方稀土、厦门钨业等三家集团已完成组建工作，另有三家集团组建工作仍在进行中。组建有利於压减集团冶炼分离產能，及提高核心竞爭力。

中铝早前发盈喜，预计去年全年扭亏为盈，赚约2亿元人民幣，主要由於公司进一步降低生產成本和关停部份亏损生產线，使得氧化铝和电解铝產品成本同比分別下降约13%和9%，並实施盘活存量资產、引进战略投资者等措施优化產业佈局，通过处置资產、股权取得收益。

中铝自去年第四季度起，先后公布转让华兴铝业、中铝物流、中铝南海合金等子公司，並减持手中部分焦作万方股份，均有利於其提高核心竞爭力、改善盈利表现。

集团股价於公布盈喜后强势反弹，突破多条阻力线，加上完成组建工作的利好消息带动，短期料仍有炒作。建议於2.4元买入，目標2.7元，跌破2.3元止蚀。